Verwalten Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produktlinien, einschließlich neuer Anwendung, Stornierungen, Anpassung, und Erneuerungen von einer einzigen Plattform aus.

Auf einen Blick können sie alle Verträge einsehen. Unsere 360° Kundenansicht, ermöglicht es Ihnen auf einen Blick alle kontextbezogenen Informationen über eizelne Kunden überblicken zu können.

Führen Sie eine einfache und erweiterte Suche durch, um schnell bestimmte Versicherungsverträge zu finden und so die Arbeitseffizienz Ihres Unternehmens zu verbessern.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Schadensanforderungen, die von Ihren Kunden oder Mitarbeitern angelegt wurden. Alternativ erhalten Sie in der 360° Ansicht der Schadensanforderungen alle Detailinformationen zu den Versicherungsvertrag.

Nutzen Sie die einfachen oder erweiterten Filteroptionen, um einen Schaden einfacher zu finden. Basierend auf dem aktuellen Status können Sie den Claim bearbeiten oder korrigieren. Beispielsweise können Sie die verantwortliche Person, den Schaden-Status oder die zugeordnete Einheit anpassen.

Verstehen Sie Ihre Unternehmensleistung nicht nur durch veraltete und statische Berichte. Mit unseren vielseitigen und intuitiven Analysen können Sie Ihre Geschäftsprozesse auf einer einzigen leistungsstarken Plattform einsehen und prognostizieren.

Verstehen Sie Ihre Geschäftslzahlen über veraltete und statische Berichte hinaus. In real time können Sie den Status und den Anwendungsverlauf in einer Diagramm- oder Tabellenansicht überprüfen. Entwickeln Sie Strategien, um den Verkaufsprozess vorran zu treiben.

Analysieren Sie nicht nur das Kundenverhalten, sondern auch die Verkaufsleistungen. Unter anderem können sie das Wachstum von Neukunden, den Verkauf von Policen und vieles mehr analysieren. Verbessern Sie Ihre Geschäftsentscheidungen und optimieren Sie Ihre Back-Office-Prozesse.

Führen Sie eine genaue Buchhaltung, indem Sie alle eingehenden und ausgehenden Transaktionen verfolgen und sicherstellen, so dass wichtige Aufzeichnungen während der Steuerperioden verfügbar sind.

Erhalten Sie einen klaren Überblick über die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens mit leicht zu lesenden Diagrammen und aktuellen Cashflow-zahlen.

Verwalten Sie Ihre Rechnungen einfach mit eingebauten SMS / E-Mail-Funktionen, um Kunden an überfällige und ausstehende Zahlungen zu erinnern

Stellen Sie Ihren Kunden ein self-service-portal zur Verfügung, auf dem Sie leicht auf deren Verträge und persönliche Daten wie Adresse, Zahlungsdetails, Passwort und vieles mehr zugreifen und ändern können.

Kunden können ihre unvollständigen Anträge abrufen und über das Portal fortsetzen. Darüber hinaus können Sie einfach für jedes Problem ein Ticket beim Kundensupport einreichen.

Auch postalische Anfragen können von Kunden eingereicht werden, wenn sie eine physische Kopie der Verträge wünschen. Ihr Versicherungsvertreter kann die Anfrage dann sofort bearbeiten.

Verwalten Sie Ihre kalten, warmen und heißen Leads in einem systematischen Prozess, in dem eingehende Leads qualifiziert, analysiert und gewartet werden.

Überwachen Sie alle eingehenden Leads, indem Sie die Felder „Produkte“, „Unvollständiger Auftragsstatus“, „Kundenantwort“, „Follow-up-Datum“ und „Lead-Klassifikationen“ konfigurieren. So können Sie die richtigen Strategien entwickeln, um Leads zu verfolgen.

Verfolgen Sie Ihre Termine durch die Kalenderansicht, so dass Sie Ihre Aufgaben besser planen und organisieren können

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle von Ihren Mitarbeitern oder Kunden angelegten Tickets.

Ihrer Kalenderansicht können Sie so einstellen, dass alle Aktivitäten des Tages im Kalender angezeigt werden.

Durch Stichwortsuche oder das Setzen von Filtern können Sie nach gewünschten Aktivitäten suchen. Filtern können Sie nach Kategorie, Status der zugeordneter Person und Dauer der Aktivität. Je nach Bedarf können Sie dann die Aktivitätsdetails einfach bearbeiten.

Ihre Mitarbeiter können durch das Omnichannel Management, Telefonanrufe, Textnachrichten und andere Kommunikationskanäle nutzen, damit Sie Verkaufschancen schneller abschließen können.

Ausgehende Anrufe, SMS und E-Mails können Sie über die Seite für Vertragsmanagement, Geschäftspartner, Interessenten und unvollständige Aufträge tätigen. Auf diese Weise können Sie sich einen Überblick verschaffen, bevor Sie neue Interaktionen vornehmen.

Zudem können Sie Kunden mit automatischen Textbenachrichtigungen, Dialern, Click-to-Dial oder Rückruf-Service während der Stoßzeiten kontaktieren.

Verwalten Sie Provisionen, die als Prozentsatz der Versicherungsprämie an einen Agenten oder Verkäufer gezahlt wird. Durch die Provisionsabfrage können Sie auf alle im System generierten Provisionen zugreifen und Details abrufen.

Automatisieren Sie Ihr Provisionssystem, indem Sie den Prozentsatz der Prämie gemäß Ihren Anforderungen festlegen. Außerdem können Sie zur Provisionsberechnung verschiedene Regeln für Parametern definieren und aggregieren.

Sehen Sie sich schließlich an, wie Ihre Provisionszahlung erfolgt, erstellen Sie einen Bericht und laden Sie ihn als CSV-Datei herunter. Durch diesen Bericht können Sie Ihr Provisionssystem noch besser und umfassender verstehen.

Automatisieren Sie Ihren Workflow vom Angebot bis zum verbindlichen Vertrag. Verwenden Sie eine eigenständige Lösung oder integrieren Sie die i2go-Versicherungssoftware vollständig.

Sie können Regeln und Bewertungen erstellen, die auf Ihre geschäftlichen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Alle Prämien werden dann anhand der Bewertungsregeln berechnet.

i2go unterstützt unterschiedliche Tarife, die an mehrere Eingaben gebunden werden können, welche mit externen Datenbanken verknüpft sind.

Offene APIs ermöglichen es Ihnen, die i2go-Module nahtlos in Ihre Versicherungssoftware zu integrieren. Zudem fungieren i2go APIs nach dem REST-Prinzip.

Erhalten Sie APIs, die benutzerfreundliche URL-Endpunkte haben, JSON-Daten akzeptieren und zurückgeben, Standard-HTTP-Statuscodes verwenden und nützliche Fehlermeldungen ausgeben.